E-shop Vstup do kukátka
klikni zde eKukátko
univerzal_foto

Finanční analýza

Finanční analýzu můžeme definovat jako zdroj informací od klienta, které jsou nutné pro založení jeho osobního finančního plánu.

Pomocí finanční analýzy zjišťujeme potřeby, cíle a přání klienta s ohledem na jeho možnosti v oblasti příjmů a výdajů. Nedílnou součástí finanční analýzy je i audit stávajících finančních produktů a jejich vlastností a také identifikace rizik, které mohou plány klienta ohrozit.

Výstupem finanční analýzy je shrnutí, jaká rizika nejvíce ohrožují zdroje příjmů klienta a do jaké míry odpovídá jeho cílům současná metoda spoření a investování. Na základě těchto informací pak konzultant naší společnosti připraví klientovi elektronický osobní finanční plán, který navrhne klientovi optimální řešení (výběr produktů), jenž mu přinese maximální slevy a výhody. Díky našemu týmu odborníků a spolupráci s více než 30 obchodními partnery z řad bank, pojišťoven a jiných finančních institucí jsme schopni vybrat klientovi z širokého produktového portfolia to nejlepší, co na finančním trhu existuje.

 

  

Finanční analýza – titulní stránka
 
 
Zaujala vás tato služba?Zeptejte se na podrobnosti.