E-shop Vstup do kukátka
klikni zde eKukátko

Finanční analýza

Finanční analýzu můžeme definovat jako zdroj informací od klienta, které jsou nutné pro založení jeho osobního finančního plánu.

Pomocí finanční analýzy zjišťujeme potřeby, cíle a přání klienta s ohledem na jeho možnosti v oblasti příjmů a výdajů. Nedílnou součástí finanční analýzy je i audit stávajících finančních produktů a jejich vlastností a také identifikace rizik, které mohou plány klienta ohrozit.

Výstupem finanční analýzy je shrnutí, jaká rizika nejvíce ohrožují zdroje příjmů klienta a do jaké míry odpovídá jeho cílům současná metoda spoření a investování. Na základě těchto informací pak konzultant naší společnosti připraví klientovi elektronický osobní finanční plán, který navrhne klientovi optimální řešení (výběr produktů), jenž mu přinese maximální slevy a výhody. Díky našemu týmu odborníků a spolupráci s více než 30 obchodními partnery z řad bank, pojišťoven a jiných finančních institucí jsme schopni vybrat klientovi z širokého produktového portfolia to nejlepší, co na finančním trhu existuje.

 

  

Finanční analýza – titulní stránka
 
 
Zaujala vás tato služba?Zeptejte se na podrobnosti.