Co poskytujeme

Naše práce spočívá ve čtyřech hlavních krocích Analýza, Osobní finanční plán, Servis, Revize. Jsme lékaři vašich financí.

Analýza není nic jiného, než zjištění vaší současné situace. Analýza nám umožní nahlédnout na to, co děláte dobře, kde přicházíte o peníze a co bychom mohli udělat lépe. Zároveň nám umožní zjistit, nakolik je zajištěna vaše životní úroveň a váš příjem pro případ, kdyby vám třeba váš zdravotní stav neumožnil vykonávat vaše zaměstnání. Analýza nám umožní také navrhnout nejlepší řešení a vytvoření Osobního finančního plánu.

Osobní finanční plán je návrh zajištění vašich příjmů, vašich potřeb a návrh dosažení vašich plánů.

Servis jsou služby spojené s uzavíráním smluv, pomoc při řešení pojistných událostí atd.

Revize je pravidelná kontrola, která nám umožní udržovat vaše finanční plánování stále aktuální, díky čemu bude vaše zajištění stále odpovídat vaší životní úrovni.